国微转债怎么样?国微转债申购价值分析

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  事件:

  国微转债(127038.SZ)于6月10日开始网上申购:总发行规模为15亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于新型高端安全系列芯片研发及产业化项目、车载控制器芯片研发及产业化项目以及补充流动资金。

  当前债底估值为90.64元,YTM为2.31%。国微转债存续期为6年,联合评级为AA+/AA+,票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为:0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%,到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一期利息),以6年AA+中债企业债到期收益率4.0299%(6/7)计算,纯债价值为90.64元,纯债对应的YTM为2.31%,债底保护性一般。

  当前转换平价为99.85元,平价溢率为0.15%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即2021年12月17日至2027年6月9日。初始转股价137.78元/股,正股紫光国微6月8日的收盘价为137.57元,对应的转换平价为99.85元,平价溢价率为0.15%。

  转债条款中规中矩,总股本稀释率为7.85%。下修条款为“15/30、85%”,有条件赎回条款为“15/30、130%”,有条件回售条款为“30、70%”,条款中规中矩。总股本稀释率为7.85%。按初始转股价138.78元计算,转债发行15亿对总股本和流通盘的稀释率分别为7.85%和7.85%,会对股本造成一定的摊薄压力。

来源:南方财富网
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